这是个划分为三界的世界:天使一族、恶魔一族以及人族！传说在世界的尽头有着两大种族，当时的他们相处融洽，但历来的规矩是这两个种族必须要保证各自血统的纯正，不能相互结亲。为此，有着这样一条戒律:天使与恶魔不能相恋，如有违者处以刑罚，送往炼狱饱受磨难。
尽管有着这样的戒律存在，也还是有些许触犯戒律的人，为了避免这些情况，经过两族长老商量确定将此地一分为二，阻断两族过度地往来。由此，两族便由两地边界的森林【幻之境】相隔开来，此地两边各有各方重兵把守，未经许可不能入内。在这片森林中，两两界联系起来的是一块三色石，若要两界相通必须要触发三色石的力量，否则两界只会被分隔开。
一直以来两界的来往必须经过此地，当然这也仅限于彼此的各方利益合作，而双方负责交接的人也是经过挑选的男性。
然而，在经过了上百年后，令人意想不到的事情却发生了。
天使一族的王女在其成年之日不小心进入了【幻之境】中，而另一边恶魔一族的王子也在玩乐中无意踏进此地。之后在两人逐渐深入森林后，三色石突然发挥力量，从而让这两人相遇。此后，两人常常约定见面，慢慢地相处下来，两人相爱了并在林中度过了一段幸福的时光。但好景不长，两人终究被发现，后被强行分开，由各族人将其带回，给予处决。
天使一族的王女因为是国王最为宠爱的小女儿，一开始并无施以重罚而只是被监禁了起来。可是，在时光的流逝下，王后发现自己的女儿已怀有胎儿，为此她拼命劝说让女儿将其打断，但其女誓死不从，决意要把孩子生下。
数月后，一女娃诞生，她的哭声震动了两界，她的羽翼明明是天使的翅膀却分为一黑一白。由于这场震动，天使一族的长老们奋尽全力对其进行了封印才勉强封印住这孩子的力量。
王女陪伴着自己的女儿度过了两年的快乐时光后便没了踪影，对此族人不予说明。于是，这个孩子便成为了大王女的女儿，也在之后的日子里成为了族里的小公主。
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