一番商量后，两位首领决定结伴来到托比住家驱走托比身上的妖魔，噢，不，是希望能和那只妖魔沟通一下了解它的意图，然后在不动干戈的情况下请对方自行离开。
和约瑟一样，伊萨克是经过严格的课程训练才成为首领的，导师除了教他打斗搏击，也教他辨识不同性质的妖魔，狼人也属妖魔之一，当然伊萨克不会当着约瑟的面说他是妖魔，所以他当时抿紧下唇硬把话吞下去，不过他倒也同意没有实体的妖魔是最难应付的。
两人计划找到‘托比’后，先温言细语问清其意图，若软的不行，就来硬的，他们不相信凭他们的身手制服不了这只来历不明的妖魔。
可当他俩抵达托比家时，发现托比已不在家中，此时已是旁晚，两人找遍了两层楼的屋子也找不着猫咪不约而同来到楼下的饭厅集合。
“怎么办？托比应该是出去了……只是不知道出去是他本人还是他身上那只妖……”伊萨克心急如焚，约瑟也同样担心，两人面面相觑一时间也不知该如何是好。
“我们去外面看看……”约瑟想了一想，转身走去玄关处打开大门出去，伊萨克自然紧跟在后。
两人双脚踩着庭院草坪，约瑟鼻孔扩张又收缩显示他在努力嗅吸空气中的气味，最后他放弃这个动作懊恼道：“我们来迟了，托比身上的气味被风给吹散了，我无法探测他往哪一条路走……”
啊？那该怎么办？伊萨克更加心急了，他正想说‘不如我们报警吧……’，约瑟忽然像是喃喃自语：“唉，没办法，虽然不是很好看，可为了找托比也只能这样了……”
伊萨克闻言正想问‘什么叫‘虽然不是很好看’？’，约瑟话音一落，立即趴倒在草坪上，接着又站起来迅速奔到屋外马路上又再趴倒在地，直让伊萨克看得目瞪口呆。狼人首领就像一只在寻找东西的狗狗，嗅吸柏油路面上的气味在路上停停走走，伊萨克终于明白什么叫‘虽然不是很好看’了。
约瑟就像只警犬嗅吸着柏油路，而伊萨克怕他被路上的车子碾过一直走在他前头示意前面的汽车绕道而行或放慢速度，两人倒是合作无间。
两名首领就这样停停走走来到路边一栋闪烁着五彩缤纷灯光的建筑物，此时已将近午夜，夏夜炎热，两人已累得汗流浃背，身上的衬衫夹克被汗水渗透了一大片。
伊萨克抬头一看眼前是一家夜店，正想问约瑟要不要进去喝一杯，约瑟望着门口忽喃喃自语道：“托比身上的气味在这儿中断，应该是在里头吧……”
伊萨克闻言立即迈开大步走向夜店大门，夜......
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