王子巽，是个秀才，因有个同族长辈在京城作旗籍太史，他要前去探望。因为平生是第一次出远门，他父母亲让老管家海林陪着一块儿去，好在路上有个照应。
他们整理好行装后，从济南出发，一直北上。出城走了十几里路，忽然有一个骑着黑驴的人赶上来和他同行。这人不时地说些闲话引搭他，天南海北，有一搭没一搭的。行不出几里路，他便和王子巽搭上了话茬，渐渐地熟悉了。
那人说：“我姓张，叫张国生，是栖霞县的衙役，受县令大人派遣去京城出差。”
王子巽心想是官差，和他同路不是更安全吗，于是便和张国生并排走在一起，聊得热火朝天。
张国生对王子巽很谦逊，说话恭恭敬敬，非常殷勤。两人同行几十里，约好一起住宿。
一路上若王子巽走得快了，张国生就加鞭赶驴追上；若王子巽落在了后面，张国生就在前边停下来等他。王子巽的仆人海林很怀疑张国生，在王子巽下马小解的时候，赶上前去，呵斥张国生，让他滚远点。
张国生自觉羞愧，赶着黑驴子走远了。
到了傍晚，王子巽住进一家旅店，偶然经过门前，见张国生在外舍饮酒。正在惊疑的时候，张国生也看见他，便起身垂手拱立，谦虚得像奴仆一样，并略作问讯。
王子巽也很随便地和他应酬，没有怀疑他，然而海林却整夜防备着他。鸡叫的时候，张国生来招呼王子巽一起走，海林呵斥拒绝，于是他便自己走了。
等太阳爬上山头后，海林才和王子巽一起上路。
走了半天时间，他们看前边有一个人骑着头白驴，年纪大约四十岁左右，衣帽整洁。那人一直坐在驴背上打瞌睡，眼看就要低垂到驴身上，好像马上就要掉下驴来了。
白驴背上的一会儿走在王子巽的前头，一会儿走在王子巽的后头，始终不离地走了十几里地。
王子巽感到很奇怪，便地问道：“喂，伙计，你昨夜干什么去了，迷糊成这个样子？”
那人听了，猛然伸了伸懒腰，说：“我是清苑人，姓许，叫许伟胜，临淄县令高檠是我表兄。我哥哥在表兄府上设帐教书，我去看他，得了一点馈赠。今夜在旅店，误同念秧的住到了一起，一夜警惕没敢合眼，困得大白天迷迷糊糊的。”
王子巽问他：“念秧是怎么一回事？”
许伟胜回答说：“您出门在外少，不知人的险诈。如今有些坏人，用甜言蜜语引诱行人旅客，攀附拉拢和他们一同住宿，乘机欺骗钱财。昨天有个远房亲戚，就因为这而丢了盘缠。咱们都得警惕防备才是。”
王子巽听了点头称是。原先，临淄县令和王子巽有旧交，王子巽曾经去过他的官府，认识他家的门客，其中果然有姓许的，于是便不怀疑，和许伟胜寒暄起来，还问了他哥哥的近况。
许伟胜相约天晚了同住一家旅店，王子巽答应了他。而仆人海林始终怀疑许伟胜是伪装的，就暗暗地和主人商量好，慢慢落在了后边不再往前走，与许伟胜的距离越拉越远，终于看不见了。
第二天，中午时分，王子巽又遇到一个年轻人，年纪约有十六七岁，骑着一匹高头大骡子，穿戴华丽整洁，模样长得很清秀。他们一同走了很长时间，没有互相说过话。太阳已经偏西了，年轻人忽然说：“前面离屈律店不远了。”
王子巽轻声应着。年轻人于是唉声叹气，像是不能忍受的样子。王子巽略微问了一下原因，年轻人叹了口气说：“我是江南人，叫金光辉，三年苦读，盼望能够考试得中，不料想竟然名落孙山！我哥哥在京城任部中主政，我便带着家眷来，希望能排解心中的郁闷。但我从来没有走过远路，尘沙扑面，令人烦恼。”说着便取出手帕擦险，叹气不已。
王子巽听金光辉说话是南方口音，柔美婉转得像女子，心里很喜欢，慢慢用好话安慰：“以兄弟之才学，下次一定会高中。”
金光辉说：“刚才我先走了一步，家眷这么长时间还没跟上来，仆人们怎么也没有赶到呢？天都快黑了，怎么办！”他停留观望，走得很慢。
王子巽见金光辉磨磨蹭蹭的，便先走了，和金光辉越离越远。
王子巽晚上到客店住宿，进入房间一看，靠墙下有一张床，见先有别人的行李摆在了上面，便高声问道：“这是谁的行李？”
话音刚落，有一个人携起行李往外走，说：“请尽管安排，我这就搬到别的屋里去。”
王子巽地看，原来是许伟胜，就让他留下同住一屋，许伟胜就住了下来。
过了一会儿，又有一个人携带行李进来，见王、许二人在屋里，返身就往外走，说：“已经有客人住了。”
王子巽仔细一看，原来是路上遇到的年轻人金光辉。