在凌云表达自己的心中所想之后整个人都变得很轻松但是没想到自己会深深的爱上小飞原本只是打算要他给自己当保镖没想到会爱上这个家伙，回到宿舍的凌云抱着被子就睡了过去不在管其他事就连宿舍里其她人叫她吃饭她也不去。可是没想到还没一会师门前来传信要凌云前往外地做一些任务没办法凌云只好跟着传信之人前去见师父。
江湖永远是江湖，不可能有平息之日。有的只是刀光剑影，尔诈我虞，有的只是黑与白，正义与邪恶，虚伪与真诚紧紧纠缠，难以辩驳。凌云受师命与师妹岳珊乔装打扮成酒栈伙计，伏于武夷山脚，没想到巧遇魔教长老曲洋，两人意气相投，惺惺相惜，却惹上一段江湖恩怨，卷入到血腥的中心。福威镖局少镖头林平之在山上狩猎，甚是威风，歇脚于凌云和岳珊的酒栈中，和一个余姓青年发生了冲突，由于陌生暗中相助，杀了余姓青年。这一切看似偶然，却又都是在安排之中的。林平之回到家中，发生了一连串奇怪的事情，镖局的人接二连三，莫名其妙地死去，林家鸡犬不宁，鬼影绰绰。原来余姓青年是青城派掌门人的公子，青城派弟子在掌门余沧海的带领下前来寻仇。结果逼得林震南一家妻离子散。复仇并不是青城派此次出行的最大目标，还有更大的阴谋。
逃窜到酒店的林平之已是走投无路，凌云侠义心肠，奋力相救，戏弄了一番青城派弟子，结果招致青城派众弟子围攻，性命未卜在青城派掌门人余沧海和众弟子的严厉攻击下，步步退守，危在旦夕。这时，曲洋身背古琴，飘然而至，救下凌云等人。同时，魔教圣姑任盈盈奉日月神教教主东方不败之命来追杀曲洋，凌云不顾正邪难容，义救曲洋，危难之际，受曲洋之托，答应把焦尾琴带给刘正风，圣姑任盈盈感于曲，刘二人情深，违背教令，放过曲洋。青城派“青城四秀”之一罗人杰及同门押着林震南夫妇在山间赶路，但由于让林平之逃走了，害怕师门不容，欲自行了断，被于人豪救下。青城派欲施偷梁换柱之计，押着空车上路，岳灵珊尾随监视。古木参天，云雾蒸腾，采花贼田伯光调戏清秀绝俗，美丽动人的恒山派小尼姑仪琳，恰巧令狐冲化装路过，出手相救，二人凭借大树葛藤，与田伯光周旋，最后，田，令二人激战一团，却惹出一段情缘。逃走的林平之躲进了小镇，青城派押送空车，欲演“空城计”，灵珊跟踪至此，仪琳已是惊弓之鸟，闯到小镇，田伯光如影尾随，把仪琳押到回雁楼，乔装的林平之上楼看热闹。而令狐冲端然坐在楼上，此时，罗人杰，于人豪也赶到，还有天松道人……回雁楼一时危机四伏。......
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