曹操为继续完成其一统天下的雄心，于建安十三年(208)率军南下，占荆州，与在长江中下游的孙权对垒。此时正在流亡中的汉皇室后代刘备也起兵欲兴汉室，则率荆州的残余势力与江东的孙权结合，形成孙刘联合抗曹的形势。刘备派军师诸葛亮到孙权处说孙出兵，孙、曹大军在赤壁会战。曹操大败，退回北方，刘备得以占据荆州，后入成都。建安二十五年(220)操死，子曹丕取代汉献帝，建国号魏。次年，刘备也在成都称帝，国号汉(一般称蜀或蜀汉)。公元229年，吴王孙权在建业称帝，国号吴。三国分立时代正式开始从此，曹、孙、刘三大势力成鼎足之势。
三国疆域，大体魏得北方，蜀得西南地区，吴得东南地区。魏国置司、豫、兖、青、徐、凉、雍、冀、幽、并、荆、扬等州。其中凉州领戊己校尉护西域；幽州地境达于辽东；南部诸州大致依秦岭、淮河分别与蜀、吴相接。蜀置益州，自秦岭至于南中（今四川大渡河以南和云南、贵州，因在巴、蜀之南，故名）。吴有扬、荆、交三州。三国户口，魏有户六十六万余，口四百四十余万；蜀有户二十八万，口九十四万，吏四万，兵十万余；吴有户五十二万余，口二百三十万，吏三万余，兵二十三万。
曹操的理想:天下子民皆姓曹,军队多的不想要.刘备不再唱反调,孔明明天变傻帽.
孙权的理想:大乔不再跟我闹,曹操再来被我烧.关羽明天死翘翘,荆州重回我怀抱.
刘备的理想:天下人人说我好,啊斗不再冒傻泡.献帝天天下血昭,叫我起兵扁曹操.
诸葛亮的理想:老婆整容梦里笑,装酷要把羽扇摇.魏廷反骨天天敲,司马变成大人妖.
关羽的理想:天下猛将任我刀,孙权吕蒙进我牢.诸葛村夫被我笑,还要大哥复汉朝.
张飞的理想:曹操见我想求饶,孙权见我吓出尿.百姓见我都说好，孔明说我不傻帽.
风司冥的理想:我身在三国,三国能有我的传说.
所以这一池本就不清的池水，在风司冥刻意的搅动下，清也不清了。
而此时，在风司冥授意下练兵的严稼轩等人陆续归位。
为风司冥称霸天下的决心奠定了第一层的基础。
天下自此大乱。......
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